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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。