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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🤬🥥、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💕；语音蓝牙👜👘🍑🍑💓、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😠、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀(xi)土價格上行。

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深交所近(jin)日起草了《关于调整主板风险警示股票(piao)价(jia)格涨跌幅限(xian)制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求(qiu)意见。

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1、网友：低市盈率是(shi)价值投资的一种派别，相(xiang)对来说比较低级。价值投资的高级形式就(jiu)是对公(gong)司进行估(gu)值，用4角钱(qian)价格(ge)买1元钱的价值。需要你(ni)对公司真正了解(jie)，才(cai)能很好地做出正确的评估。

2、库存端，预计下半年库存先降后增💔🥑，下半年供强需弱🍊，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势👠🧄。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。