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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智(zhi)能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

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1、值得关(guan)注(zhu)的(de)是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再(zai)占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提前进场。

2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外(wai)項(xiàng)目訂單金額2.15億元。