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本周👄，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥿👞🎒，上证指数💔💔、深证成指本周双双收跌🍅，创业板指周涨幅收窄🥥👗。在业内机构看来👄🎒😻，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍍，内因仍是决定市场走势的主要因素💯🧄，后续看好泛科技方向机会🥿💖。

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具体板块配置上🍒🧄🍊👛，AI推理算力及应用💛、TMT🥕🍌💕、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著💯，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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作(zuo)为对以(yi)军袭击的回应(ying)，伊朗(lang)在(zai)13日晚间开启“真实诺言-3”的(de)行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预(yu)计(ji)伊朗将在未(wei)来数(shu)小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年日(ri)股大盤(pán)或更多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外(wai)需(xu)股(gu)票（汽車(chē)(che)、機(jī)械、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、化學(xué)(xue)等）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬(qiu)市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)(nei)需股票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于(yu)日本通脹(zhàng)的上行(xing)帶(dài)(dai)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大(da)。下半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或(huo)“催化材料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)(jian)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來(lai)政筴的不確定性。目前來看，石破內閣(gé)(ge)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持政筴(ce)甚微，若首相更迭，則(zé)在政筴上更(geng)多或昰(shì)利好。

2、北(bei)航结合优势专业，今年新(xin)增多个“人工智能(neng)+”双学士学位培养项(xiang)目，包括“人工(gong)智能+行政管理”双学位项(xiang)目、“法学+人工智能”双(shuang)学位项目、“翻译+人工智能”双学(xue)位项目，还(hai)优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”，北航与(yu)央财“计算机科学与技术+金融科(ke)技”的联合培养项(xiang)目。