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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝👠🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥕。从基本面的角度来看👞🍑，财政指数的发力和消费的韧性👚😻🥕👚🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍉🍈🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥕，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在💕😠👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🤬💗👙，7月科技风格占优的可能性较大👠🧡🧅🎒。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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