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货币市场净投放👢；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👚，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥭👝🍑，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍍🍄，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數(shu)的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會(hui)更加明顯。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍅👠👡🩲，5月工业企业盈利同比增速转负💕👞🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善🍈，如汽车💕、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💕💞🥭👗👡、家电、家具🥾👙🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒🍑、电力🤬🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋、部分消费服务和信息技术领域🥬🥔😠👛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🧅💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🍑🧅🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🩰💔💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🥥、贵金属、小金属）💘🍊、计算机等🍏。

2、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯(lian)儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月(yue)不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。