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綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，上半年海(hai)外(wai)供應(yīng)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)(yu)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)相(xiang)對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價(jia)覈(hé)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水(shui)産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵(tie)水産量維(wéi)(wei)持高位對(dui)于鑛價的支(zhi)撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産(chan)量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重(zhong)心將(jiang)有所(suo)下迻(yí)，預計普氏(shi)價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期(qi)资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外(wai)降息空(kong)间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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展望后市😻，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍑🩰👡，结合周内发改委会议😻，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化👙💘🩱。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日😡😻，国家发展改革委👝👗、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍆，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级😡🍉🤬，打造办电便捷化🥾🍊🌽💖、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化😈💘🤬、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知😡，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍏🥥💔🧅，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💕💘🍏，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍓，推动新型电力系统建设取得突破🍅🩳💋👿。地方上，6月4日👚🧄😈，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👜🥕，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💘🩲，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。