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3🍄、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥒🥥，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥬🍈，供需增速差为0.78%🍅💞🩲。上半年受关税扰动影响👜💝🍉，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩳，08估值相对偏低🩳。然而😡💓🥥🥕😻，基于当前相对积极的货量👿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍇🥕🩲🥦👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🎒🍒，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🌽。但需注意08合约多空博弈激烈👜👞，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥕🥾💌🥒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍍😠😡💘💗。同理，从月间套利视角观察🥻🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👚，但基于相对确定性考量🍉，相较于8-10正套策略👿💌🍋，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👞，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩱🍌。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👄👅💖🍍。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👿🍊，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥬，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🧄💌。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👄，加力支持科技创新、提振消费🎒🥝👢😻，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👢💟💗，探索常态化的制度安排🍈👿🥥，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥾🥥👝。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👜💛，持续巩固房地产市场稳定态势💝，完善房地产金融基础性制度💓，助力构建房地产发展新模式👚。切实推进金融高水平双向开放🍏💞🍉，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、田希蒙：受政策托底🍌👠💛🎒、技术革命与资金流入等因素共同助力🧅🍊💌，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😠🍍👙，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥦，科技方向涨幅近30%😻🧅🍈👢💋，以及新消费等板块领涨🥑👘🍉。尽管4月受外围摩擦冲击🩰🩰🥒，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍆，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。