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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🧄🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💘😻🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍏👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在👠💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄👡👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💛。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🥾🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💗👞💛🍅，若红利税下调政策落地👗，其实际收益率有望进一步抬升👅🩱。

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如(ru)今(jin)，消(xiao)费金融公司(si)市场(chang)格局呈现出多元化、竞(jing)争激(ji)烈的态势。从当前消费(fei)金融公司的市(shi)场(chang)格局来看(kan)，大致可以分为三个(ge)阵营，分(fen)别是：

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部(bu)介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的(de)阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日擧(jǔ)行通(tong)車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全(quan)段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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1、中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示，公(gong)司具備(bèi)AR産(chǎn)品(pin)中覈(hé)心(xin)部件光波導(dǎo)器件的生産(chan)技術(shù)(shu)。藍(lán)特光學在2024年年(nian)報(bào)(bao)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶(jing)圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓(yuan)三(san)類(lèi)，其中顯(xian)示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切(qie)割后可製成AR光波導，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)(jing)片材(cai)料。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦🍎🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇🍉💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎👙🎒，结构上融资资金有望延续净流入。