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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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