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我们认为长期而言，日(ri)本存在人口减少与老龄化的(de)挑战，本土消费体(ti)量有(you)限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但(dan)短(duan)期来看(kan)，关税政(zheng)策下出口型企业有更高的(de)不确定性，日(ri)元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注(zhu)内需型企业。但整体而言，我们认为个(ge)股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的(de)企业依旧(jiu)有投(tou)资机(ji)会。内需型企(qi)业中，能够适应消费者节约志向、能够在(zai)高通胀环境下有效(xiao)进行成本控制的企业或有更好的表现。

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