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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩰， A股的表现存在5年周期规律👗🥾🍇。每五年周期的上行周期中🍏💋😠💌🩲，时间从2.5~3年不等🩱🥒💗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👗🥻🤬。

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近年来👚👙👄🥾，监管部门加大对退市公司的追责力度👿🥕👡，决不允许“一退了之”🥾。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚🥕👞💞🍌。今年以来截至6月29日😈🥒💞🥕，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾🥝🤬👜。结合工业企业盈利👞🩰、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🍑🥔💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖💛👝，中报盈利或有改善🤬💔👛🩱，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅💌👙、农副产品👗🌽🥬🥿、家电、家具🧡👄😠🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏😡🍍👢🩲；此外贵金属🍇🍈🧅🍊👝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🎒🍒💖。铜💟💔、铝🥻🍓、锡、钴🥑👗🎒🧅、铅价格环比上行😠🥝👅，锌、镍价格环比下行💋🍉；铜🤍🧅🥦💛、铝、锌👝、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🤍，黄金期现价格下行🍎🩰🍍，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🌽👡。

2、检察官称(cheng)，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的(de)信息(xi)，而这些公司当(dang)时宣布已达成合并协议，“导(dao)致每家公司的股(gu)价大幅(fu)上涨(zhang)”。