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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤬👠，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🌽🍉，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩳👗🥬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍅👢🩱🍇，半导体、光学光电子、运营商🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💌，业绩有望改善👝💛。

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龙旗科技：公(gong)司已于2025年(nian)6月27日(ri)向香港联交所递交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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证监会决定对海润所责令改正，没收(shou)业(ye)务收入84.91万(wan)元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀(huai)、张亚(ya)全、何东旭(xu)给予警告，并分别处(chu)以10万元罚款。

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近期，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛。从销售端来看，618购物节期间，智能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告售罄。比如，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜💋🥬，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿🥻💋😠，该产品在京东平台已售超万件😡。

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1、🏮 后续如何演绎👝💘💟🍇？市场表现仍是由资金端/估值端主导😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🍊🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕💋💗👄，而是依然将呈现一定的震荡特征💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑👢🩲，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😈👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡🩲🎒，7月中报业绩期🩱💟💯🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒🩲🍄🧡。

2、从开始创(chuang)业到结束(shu)，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几(ji)亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的(de)核心班子，何小鹏办(ban)公桌上合影身(shen)旁(pang)是顾宏地、王凤(feng)英。没人再提何涛的名字。