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2025-06-24 23:39:41 作者:牛琢赑

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6月18日至19日💯🍑,陆家嘴论坛即将举行👡🥥,期间将发布若干重大金融政策🧅👄,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内,A股市场大概率维持震荡行情,重点把握结构性机会。长期来看🥝🍊,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力下👘👄👿,国内经济有望展现较强韧性。

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1、利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下,日本财政为最大受益者💕🩰,边际明显健全。

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2、成份股方面👘,白酒🍓、啤酒等酒类个股跌幅居前🥒🍏🥕。截至收盘,金徽酒💝💋🧡、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒😈🥾🥻、今世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍎。

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久久亚洲人成国产精品 ,股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👞💕。日本的外需股票(汽车🍌👜💕、机械🥾🍎🧡💘、半导体🥦🍅🍌🥭、化学等)主要受关税🍎、汇率🍓👘👅🤍、全球市场情绪影响🥭💛🍅🤍,相对波动与不确定性或较大💔💔💛🍏💞👄。与此相对🥦🎒🥦🧄🥥,内需股票(银行🩳🍍👅、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥦💘👝😻🍉。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👄🍇💓,7月期间日本将举行参议院选举👙🥝🥝🍌🩲,届时会带来政策的不确定性👗👛。目前来看🩰,石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🥬👄🧡,若首相更迭👛🍎,则在政策上更多或是利好😡😻。

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