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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央(yang)行公(gong)开(kai)市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开(kai)展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于(yu)6月16日以(yi)固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行(xing)继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理(li)工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护(hu)流动性的(de)意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓(huan)情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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美国股指期货小幅走高💋🥕，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👡，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🩳🍅🤬。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大👿。原油价格下跌1%👿🍏🩳👛👡，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👜👛👙😡。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👅，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👞🥒👿，这提振了股市🥒🩲🍉。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🤬，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🍋👗😻🍅，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑😡。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🩱，关注 6 月政策窗口期及量能变化🩳🥝，小微盘仍有一定上行空间💯🥒👝，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面👅🍏💓，当前股指期货深贴水行情延续🥾，不利于产品建仓🥬。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍊💞🥾🩲，股指深贴水对中性产品影响有限💟🥑。

2、margin：有些用margin甚至昰(shì)用很(hen)多margin的人昰有可能在賭(dǔ)對(duì)的情況(kuàng)下在某箇(gè)時(shí)段錶(biǎo)現(xiàn)很(hen)好的—但齣(chū)來(lái)混(hun)昰一定會(huì)還(hái)的。