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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥻🥿🩱👗，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🩱👗🍇🤍🍒。往后去看👿，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥾💌。

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2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)(chuang)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬(ban)進(jìn)(jin)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)(chun)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持(chi)股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本(ben)公告披露之日起(qi)15个交易(yi)日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的(de)3%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👄🥦。以月度-季度维度的轮动视角看👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🥒🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔💗🥕👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💟🍋，后续建议关注半导体🧅🥝😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会🌽；而另一方面，资金脉冲加速🍍🍓🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢👡💟👿💯，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🥑👅🍌💕、不进行扩产🍇、不积极备货🍄🥝、不推进供应链建设🥝🩲👝🥒、不与时俱进？