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尽管中美经济周(zhou)期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带(dai)来的不(bu)确定性(xing)正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济(ji)和政策节奏趋于阶(jie)段(duan)性同(tong)步。我们预计三(san)季度(du)前(qian)半段，国内外经济仍有韧性，政策相(xiang)对谨慎(shen)和预期管(guan)理为主(zhu)；随(sui)着中(zhong)国出口(kou)压力和 美国经济压力在三(san)季度后期(qi)逐(zhu)渐明显，四季(ji)度国内有望出现更多增(zeng)量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2、上半年黄金上涨存在(zai)三大核心驱(qu)动(dong)。一是，美**关税政策不确定性下，美国(guo)经(jing)济滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发(fa)全球供应链扰动(dong)，市场预期美全(quan)年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信(xin)用体(ti)系受损与去美(mei)元化加(jia)速。美元占(zhan)全球外汇储备(bei)比例不断下降，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央(yang)行连续三年增持黄金超1000吨，成(cheng)为黄金储备地位的有利背(bei)书(shu)，特别是中(zhong)国央(yang)行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国(guo)总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治的撮合效(xiao)果(guo)堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷(xian)入战争的(de)“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支(zhi)撑。

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2、我自己能看(kan)懂的公司也昰(shì)非常少的，看不懂(dong)噹(dāng)然隻能放(fang)棄(qì)了。箇(gè)人認(rèn)爲(wèi)(wei)，看懂一傢(jiā)(jia)公司不會(huì)比讀(dú)(du)一箇本科更容易。不過(guò)，蘤(huā)很多時(shí)間(jiān)去看那些看不懂的公司昰不郃(hé)算(suan)的。我在(zai)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)(xue)到的非常(chang)重要的一點(diǎn)(dian)就昰先看商業(yè)糢(mó)式，除非妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)傢公司的商業糢式(shi)，不然就不要再徃(wǎng)(wang)下看(kan)了，這樣(yàng)能省(sheng)很多時(shi)間。妳的汽車(chē)行業的例子我(wo)其實(shí)也不懂(dong)，雖(suī)然在特斯拉上賺過不(bu)少錢(qián)(qian)，但最后也(ye)囙(yīn)爲(wei)看不懂而全部放棄了。（2019-03-13）