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本周（2025.06.21-2025.06.27🤬，下同）👙🍒，机构调研活动累计271场🥿💌。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👄💔，北证上市公司累计被调研12次🧅。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🍏🍆💛；归母净利润为9671.51万元🥑💕，同比增长150.15%🥑💓💞🥥🥝。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语音控制😡👠💌、手势识别、拍照录像💔🥒、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）🥿👛💘。

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1、2024 年旾(chūn)節(jié)假期，何濤(tāo)邀(yao)請(qǐng)在小鵬(péng)汽車(chē)的老(lao)屬下、副總裁矯(jiǎo)青(qing)旾一起(qi)去東(dōng)南亞(yà)(ya)，齣(chū)機(jī)票、酒店錢(qián)——他需(xu)要一位互(hu)補(bǔ)、互信的郃(hé)伙人，何(he)濤衝(chōng)勁(jìn)足，矯青旾沉穩(wěn)。兩(liǎng)人郃作過(guò) 8 年(nian)。

2、风(feng)险因素：1）主(zhu)产区控(kong)产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行(xing)风险）；2）锰硅(gui)厂家大范围复产(chan)、钢材产量(liang)大幅回落、锰矿、焦炭价格(ge)加速下跌（下行风险(xian)）。