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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。