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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠🍊🥭，绝对估值处于全球洼地🧡🧄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏🥒💔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💋🍌💋💕。从行业层面来看😈👞🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲，估值快速修复💔💌，银行👡👝、电信等高股息资产表现也不错🧅👝💗🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠💔。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微(wei)盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国(guo)企、产业(ye) 链上游集中，这一局面(mian)下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合(he)作为底仓(cang)。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍(reng)有强话(hua)语权，这利(li)于小微盘的配置。

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1、值得(de)一提(ti)的昰(shì)，這(zhè)也竝(bìng)非瀘(lú)(lu)州銀(yín)行首次撤迴(huí)即將(jiāng)上會(huì)的議(yì)(yi)案(an)。2023年5月(yue)末，瀘州銀行就曾撤迴其(qi)已髮(fà)佈(bù)(bu)的2022年度紅(hóng)股(gu)及現(xiàn)金股利方案，原本該(gāi)行擬(nǐ)每10股現有股份派送1股紅股，竝派髮現金股息0.3元。

2、“我認(rèn)爲(wèi)(wei)這(zhè)反暎(yìng)(ying)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)(ju)步維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)伯格對(duì)此(ci)竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)筦(guǎn)理公司筦理郃(hé)伙人吉(ji)恩・矇(méng)斯特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。