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战略上👞🍅💕🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿💗、上市公司盈利偏弱💋🥭😠🧡、政策基调积极🍓、各类主题机会活跃💌🥕💞💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍉💓🥥。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥒🌽💘🍆，更重要的是2014年二季度🍄🥭👢，房地产政策明显转向积极🩱👙，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市🩳👅，是盈利很强的牛市💛💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍋👅🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛。

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首(shou)先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有(you)0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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2、6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考(kao)虑到(dao)2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望(wang)小幅回升。