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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲💗🌽🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🥦。三个月滚动来看👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💖💌🤍、必需消费、中游设备保持正增🥑💗🍎👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡🤍💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥭🩲💯💞，半导体🥭👞、光学光电子🍅🥻🍄、消费电子🥾👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💋👅😡🥥，算力租赁订单持续落地🍈💘，半导体周期复苏与国产替代加速👡🥬，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖👄👢🩱，中报盈利或有改善🍈🥑，如汽车🍎、光伏🥔、自动化设备等🥬💘；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振👜👝🎒🍉🥥、电商平台大促🥔🧅💕💟🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👞💗🩱；此外贵金属🩱、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🧡👠，叠加供给刚性或受限🤍🥝，中报业绩有望边际改善。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥭💔，半年报依然是很重要的逻辑链👗💌🥦💟，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧄👿🥿🩳、业绩预期良好两个先决条件🍒🍍，基于此🍄🩲🍒🥒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😻👗，比如海外算力（光模块、PCB）🍉🍋🥕🍌、游戏💘🥑、军工、出口（摩托车🩰🍉、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👅💟👠。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍈，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍉🥕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃😡💖👠，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍄🍎，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。