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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等(deng)前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改(gai)善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主(zhu)要受到内(nei)外部(bu)多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值(zhi)吸引力等(deng)因素，都推(tui)动了港股市场回暖。