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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。