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行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看🍑🩰👝🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿😠🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥻💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🩱👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍊💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🥝👝🩳，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🧡、融资余额🧄💔、存在显著的正向联动关系🩳🥑🍒，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥝，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍑💕。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍈。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)截至(zhi)2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收(shou)入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日(ri)止(zhi)年度爲(wei)零。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。