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许廷全：下半年(nian)市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外(wai)资对中国资(zi)产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市(shi)场(chang)震(zhen)荡。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👿💛🍆🍈，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在需求回升带动下🧅😡💟，企业生产活动保持稳定扩张🥦🎒👞🌽，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🤍。结合来看，6月份😈，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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1、当地时间6月27日，美国总(zong)统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣布将对美国科技公司征收数(shu)字服务(wu)税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示(shi)，鉴于这项令人(ren)震惊的税收(shou)，美国特此(ci)终止与(yu)加拿大的所有贸(mao)易谈(tan)判，立即生效。美国将在未来七天内告(gao)知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、从调研类型来(lai)看，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司的调研次数占比依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。