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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱🥒👄🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🩱🥔，资金需求规模低位稳定🍌。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐(kong)對市(shi)場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性(xing)存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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