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中国基金报：上半年💔🍏，多项政策利好落地🥔🍓👄，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩰👜💓。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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⚑ 流动(dong)性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度(du)亦(yi)進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)(lai)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引(yin)力等囙素，都推(tui)動(dòng)(dong)了港股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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