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2、美(mei)国需(xu)求(qiu)面临不确(que)定性，关税风险或(huo)逐步体现。根据美国密歇根大(da)学(xue)数(shu)据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新(xin)的(de)库存(cun)，而从1Q25各品牌业绩(ji)会(hui)的反(fan)馈来(lai)看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年(nian)指引较为谨慎。