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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🍍👅🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年😠🌽👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行👢💛💔🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面👿🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👝，7月科技风格占优的可能性较大👅👝💝。

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对 Rivian 而言，该(gai)合作有助于缓解外界对其资(zi)金消耗的担忧 —— 公司在扩(kuo)大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸(mao)易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯(si)卡(ka)林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆(liang)车成本(ben)增加数千美元(yuan)。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美(mei)國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🌽、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🥭，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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1、旁边的星巴克臻选上海烘焙(bei)工(gong)坊，中午(wu)就开(kai)启限(xian)流模式，顾客需排队(dui)等候进(jin)场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置(zhi)优势持续迎来大量客流(liu)，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

2、周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。