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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💟、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🌽💌🥝，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍈🥑💗，但板块轮动特征差异显著。

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从市场规模看(kan)，根据弗若斯特沙利文(wen)报(bao)告，海(hai)天味(wei)业是(shi)中国调味品行业的领导者，按(an)2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人(ren)民币4981亿元(yuan)，海天味业(ye)的市场份额为(wei)4.8%，在中国调味品(pin)市场排首位。

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中国拥有巨大的人口基数💌💞🍑🍓，消费市场空间广阔👿，消费市场的潜力有望进一步释放🥕🥑🥑，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为(wei)一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国(guo)CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患(huan)重新升温、驱逐非(fei)法(fa)移民带来的(de)冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做(zuo)文章的空间。如果从这(zhe)个(ge)角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产(chan)未必有负面影响。

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1、云知声智能科技股份有限公司🍏😈🩱、安井食品集团股份有限公司🍅🥭、曹操出行有限公司👛🍍🍆💯、湖北香江电器股份有限公司👅👝😠、颖通控股有限公司、药捷安康(南京)科技股份有限公司、圣贝拉有限公司等7家公司上周通过港交所聆讯。

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