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▶ 结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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構(gòu)造抱糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程(cheng)度的代理變(biàn)量。具體計(jì)(ji)算方式爲(wei)抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基(ji)金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股💘👡🍉🍅，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🥑💋，涵盖低空经济（52.12%）🥻😡👘、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）💌🩱、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器🎒👗。

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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程(cheng)度最高(gao)的前5大箇(ge)股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤍。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%😈，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🥑😈🥭。