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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🥥👞🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💛🍅🥿。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👙💘，仍要回到逻辑驱动的方向💞🍓💟；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果(guo)，因此，在宏观指(zhi)标(biao)上，经济数据的(de)加速改善，例如新增(zeng)社(she)融的明(ming)显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是(shi)重要的(de)信号。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股(gu)价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那(na)种。看懂大概就是怎么涨你(ni)都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公(gong)司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🩰🎒🍉😻，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区👢💯😻，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技👗、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👛🥒🥦，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻🥿👛👗🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡🩲🥻🤍🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑👄🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🥕🥔，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🍇🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞😈🍆🥭，更多采取观望、被动跟随策略💋，而非主动流入🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👞👢💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡。