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1、近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资(zi)产(chan)回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动(dong)性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。