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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍆👙💘👙。

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财政政策空间较为充足🥦👙，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍑💖🍌。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💔👘🩳，前置发力特征预计延续🍏🩱👘🩰💌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍎👅🍈💛，将继续保证财政发力强度👚🥾，短期增量政策出台的必要性并不强👛。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🌽，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍑🍑，另外供给扰动仍存🧡🥒。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称👗🍓，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权👛，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案💖🍉👿，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级😈💘🧅👙。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局🥥💗🥻🍅、技术研发、市场拓展🌽🤬🩲、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍑，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥥，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥔👙🧡。

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1、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王(wang)紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅(hong)熱(rè)情或仍高(gao)漲(zhǎng)，主(zhu)要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此(ci)揹(bēi)景下，年內(nèi)公募(mu)分紅總額(é)超越(yue)去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率(lv)事件。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。