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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业(ye) 链上游(you)集中，这一局(ju)面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超(chao)额(e)收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘(pan)的配置。

2、赵宪成：上半年🥝👚，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩰，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍆🩳，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥔😻💔💘💘，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💖🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💞😠🥝💕。