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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😈💕💖👜，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽💗🤍。在当前出口🤍、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👢。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显🥬🌽，阶段性无明显矛盾👛🥕，汽车行业内卷暂时回归理性🍉，出口可能迎来边际向好💗😠🥬，预计年内汽车销量增速 4.4%🍓👅🎒，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍏，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👡🍏💕👜💖。

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開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)(sheng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)(yin)行業務實(shí)力；加(jia)強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)(ying)業務(wu)的支(zhi)持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服(fu)務(wu)能力。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、2．需求端🧡👢，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍍👜🥕🥕，半钢胎强劲增长势头受阻🩱🍈，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥿🩳、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩲，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势👠👝。下半年首先关注生柴政策🥕👠，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🥑🥿，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🥻🍏👗👿，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化💯🍊，这将决定油脂下方空间🍌🤬。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🧅，油脂重心多稳步上移👜🍆。最后🤬，国内油脂供应情况💞。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🎒🥬💔🧅，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥾🥒，决定了国内油脂基差的高度😠🍈🥿。油脂震荡偏强思路对待。