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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎😻，更优的策略是低位布局💯👄🤬🧡，善用赔率思维🥦🥔💕🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘，分别以25/3/20、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿，除我们自5月以来持续强调的军工👞🍑🥥🧡、风电、游戏已陆续兑现外🥭👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝💝🍇🥕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓；而另一方面，资金脉冲加速🤬🍓👘、股债息差性价比进一步降低后🤬💘👘🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💯🍎，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😈👄，出清悲观持仓🥬👞🥒；长期资金入市效果显现👅🎒，保险增配权益🍒🥕🥻，前期银行逆势上涨🤬🥬👢。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💘🥾😡🍑。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥻。2023年💛💔💕🍓，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💖🍄👡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、（三(san)）安全(quan)检查与(yu)交通(tong)安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西(xi)门接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展览中心(xin)同时面向市民开放(fang)。