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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💛😻😠🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🌽😠，成长价值或相对均衡。具体来说💟🩰，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾💞。第二，外部流动性方面🥝👞🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🍊🥥，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦😈，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四💌💖🍅👗🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗，成长价值风格或相对均衡🍍。对7月的风格指数推荐如下：

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古(gu)代(dai)文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有(you)重要历史和艺(yi)术价值的百余件文物。展览期间(jian)，展览总策划、龙(long)美(mei)术馆创办人刘益谦常常(chang)出(chu)现(xian)在展厅，签书、导览。闭展(zhan)当日下午，他再一次来到展(zhan)厅，为公众(zhong)带(dai)来(lai)一场长达两个半小时的公益导览。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影(ying)响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影(ying)响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果(guo)就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动(dong)。

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沒(méi)有歡(huān)送儀(yí)式，何濤(tāo)最(zui)終獨(dú)(du)自一人離(lí)開(kāi)(kai)他蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)創(chuàng)立的小鵬(péng)汽車(chē)。他(ta)特(te)地晚上去，騰(téng)(teng)空(kong)辦(bàn)公室、迻(yí)齣(chū)人事關(guān)係(xì)，清(qing)掃(sǎo)在此間(jiān)的所有痕蹟(jī)。有人曾提議(yì)(yi)送彆(biè)，“那太尷(gān)尬(ga)”，他猜測(cè)(ce)不知情的員(yuán)工怎麼(me)(me)想，“他跟何小鵬鬧(nào)掰了、跑了，怎麼還(hái)歡送？”

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。