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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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2、本周市场各指数全面上涨👗🎒💕💛🥒，上证综指上涨1.91%🍑💌🥔🥾，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍓🥔🥑，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。