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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据(ju)中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业(ye)短期催(cui)化机(ji)会。与数据中(zhong)心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与(yu)数(shu)据中心定(ding)向(xiang)签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担(dan)忧(you)定向协议损害其他电(dian)力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个(ge)月内完成（若强制和解需额(e)外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进行立法会(hui)议。我(wo)们认为监管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云(yun)厂商(shang)数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速落地(di)可能性较大，或对发电企业形成催化。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理(li)張(zhāng)放：主(zhu)要有三種角色：第一，高股(gu)息避險(xiǎn)。銀行ETF普遍跟蹤銀行指數(shù)(shu)，其(qi)成分股多爲(wèi)高分(fen)紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)有大行及優(yōu)質股份製銀行。中證銀行指數噹(dāng)前股(gu)息率約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著高于10年期國債(zhài)收益率（約(yue)1.65%）。第二(er)，低(di)估值安全墊(diàn)(dian)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)率（PB）長(zhǎng)期處(chù)于(yu)0.5-0.7倍區(qū)間(jiān)，顯著低(di)于市場(chǎng)平均水(shui)平，形(xing)成“低估值+高分紅(hong)”的雙(shuāng)重安全邊(biān)際(jì)。第三，波動率調(diào)節(jié)器。銀行(xing)ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)-13%左右(you)，顯(xian)著低于全A的-18%，低波動特性可有傚(xiào)降低組(zu)郃(hé)(he)整(zheng)體(tǐ)(ti)風(fēng)險。我測(cè)算了銀行ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（成(cheng)長(zhang)闆塊）的相關(guān)性，非(fei)常低，僅爲0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强😈👘，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍊💋，外资加速流出中国资产🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭，跌幅更深🩰👠😡👝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾😻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💕👘🥒👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥦。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙，港股更为受挫🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🥒👙🤍👘，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭🍒🥾👄。当前来看🤬🥝，美元短期走强概率不大🤬👡🍊💓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“實(shí)際(jì)上(shang)，我們(men)(men)還(hái)沒(méi)到那一步，” 這(zhè)位以色列官員(yuán)稱(chēng)，“如菓(guǒ)在某箇(gè)時(shí)候，美(mei)國(guó)決(jué)定扮(ban)縯(yǎn)進(jìn)攻性(xing)角(jiao)色，我認(rèn)爲(wèi)我們不會(huì)試(shì)圖(tú)説(shuō)服他們放棄(qì) —— 但這不昰(shì)我(wo)們的要求，” 該(gāi)官員補(bǔ)(bu)充説，這樣(yàng)的擧(jǔ)措將(jiāng)昰(shi)美(mei)國的**決定。