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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普(pu)遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29🍅👙🍉😻，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆🥥💔🍎💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍈🍋🍏。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥬💕👗🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥾💔💟。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗🍇👿🩱🍈，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍄🥬👝🍋、评论、预测、图表🍋、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍈。另，本文中的任何观点🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长🍉🍊💟。2021年整体毛利率为10.2%🤬🍇，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中😻💓，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年🥬，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%👠、40.9%😡。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势🩲👅💌💯。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🩳🥝，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🩱，提升国际品牌形象和综合竞争力💝💋👚，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。