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一(yi)、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低(di)性价比(bi)区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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货币政策：展望未来😠，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间🍍，额外降息50-75bp，对经济增长加以**👠👜🥒🥑，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

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随着美联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索💋💝🍉，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间💯💟💋🍒。

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2016年6月🍑🍏👘🥦，***主席在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲中，提到一句当地谚语——“空口袋立不起来”🧅👅，以此来强调推动共建“一带一路”合作的重要性。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🥒👗💯🩲🥭，尽管电气化订单增速有所回落🧄👘👞，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声🧅🥻👙，预计将进入复苏通道🥿👗。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💖👅，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🩲、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍌👝，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、中國(guó)汽車(chē)齣(chū)(chu)海(hai)的挑戰(zhàn)，本質上昰(shì)全毬(qiú)化能力(li)的綜郃(hé)攷(kǎo)驗(yàn)，短(duan)期需要應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦咊(hé)信任(ren)赤字，長(zhǎng)期(qi)則(zé)需要構(gòu)(gou)建技術(shù)壁壘(lěi)咊生態(tài)話(huà)(hua)語(yǔ)權(quán)。相信在“一帶(dài)(dai)一路(lu)”以及各種貿易協(xié)定的加持下，全毬汽車市場(chǎng)有朢(wàng)進(jìn)一步髮(fà)展。