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强势股往往具备较强的示范效应🧡🥝🥒，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥿🩱，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👗🥔。

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从开启局部试点🧡🩳，到2015年扩大至全国，截至2024年底🤬🥭，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家💔👙🍍，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🤬，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🎒🥭，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、1🍎💛👄、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥾，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👡😈👄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💝🍊🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍑，进口铜约70万吨👝🥬💟，运往美铜市场的量级无法估算🍇🥥，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍏💗💓🥑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💖🥥🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内💌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👡🍌🤬；二是🥬🍊，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍑💗🩱🌽，美国滞涨风险不能排除🩰😠🍍👿，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝；三是🥔🧅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥾🥑👜，中东局势正日益混乱👛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍄🥭🍏，但地产投资持续拖累👄🥬🧅🩲，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😈💘，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕👅🩰🥾💘。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲🥑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝🥔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🌽，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🥒🩱🍍🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢💗👅🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓，房地产政策明显转向积极🤍🩰，全国各地放开限购🍄🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍏💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。