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展望7月😻🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💞🥬👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👠💖👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥥💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥦🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行😻🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰💋，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。