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2、对于以(yi)伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港(gang)股方面(mian)，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工(gong)、大金(jin)融板块相对(dui)受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为(wei)全球十大产油大(da)国之一(yi)，关注两(liang)个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价(jia)或仍有新高可能(neng)。