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另一方面，下半年(nian)经济的隐(yin)忧日益明(ming)显。由于去年下半年(nian)出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿💘💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍇👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎💘🍅👄😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🌽🍎，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟👞🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥾，7月科技风格占优的可能性较大💕😈👅。

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我(wo)们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五(wu)年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对(dui)于(yu)过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、比如🩲🍆，近期税务总局披露🍋👝👙，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时😠，虚假填报大病医疗👿🤬🎒、子女教育、继续教育等专项附加扣除🩳🥬，少缴个人所得税👚。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报👝😠👚。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款🤍🧅👞、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款🥦👅、滞纳金及罚款。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👄🍋👗🥻，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👅👙😻💯。