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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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