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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍒💔🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👗😠🥦，致使市场风险偏好受挫🥻；2）关税影响下国内经济承压👄💯🥑，企业盈利复苏节奏趋缓🍑🥻👢👡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍒🍆；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍋💛🌽👄🤬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍊👗🥭👙，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍏；同时增量资金匮乏💖🍌💔，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🤬🍏👜，表现相对无序🍋。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏💓。

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2、【数据·估值(zhi)】本(ben)周整(zheng)体A股估值水平上行，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平(ping)的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅(fu)居前，计算机、食品饮料、建(jian)筑(zhu)材料估值跌幅居前。