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需要明确的是🩲👚💘👜，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目👠🧅💟。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍍🥥🥥，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😈👚🍒🥕，主要受美国经济放缓的推动🥻🧅👠😡。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🥝，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🥔💘🧡👝，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🌽🌽，同时还有基数效应的影响💓，根据IMF的测算👙🍍💋，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👢。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍄🥝；另一方面🧄👝，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💖🍊🌽👄。

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“在新的资金预付模式下💌，券商纷纷推出免息💝、减手续费新政策，还通过智能算法为投资者提供中签率预测和申购策略建议。这一系列变化不仅优化了投资者体验，还推动了港股打新生态的规范化👠，也抑制了部分投资者利用多账户套利的投机行为。”上述中资券商人士认为💘🍎😡，随着优质新股标的不断扩容，加上券商配套服务升级，港股打新市场正在迎来新一轮投资机遇🍓💛。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风(feng)险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变(bian)化(hua)。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美国经(jing)济下行可(ke)能(neng)超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需(xu)求也可能更长时(shi)间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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2、然而，白宫(gong)一再驳斥专家的观(guan)点。特朗普的(de)预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都(dou)是连贯财政议程的一部分”，减税、关税(shui)、额外承(cheng)诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为(wei)美国(guo)的收支平衡(heng)带来良好结果。